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网站优化这些误区一定要避免 百害而无一利
发布时间：2025-04-05 20:50:55编辑：伸头缩颈网浏览（79）
2022年，我国光伏主产业总产值突破1.4万亿元;加上辅助材料和装备，总产值超过2.2万亿元。
一位天合光能投资者认为，天合在储能方面有一定的优势，大储都是提前一年下单，有厂商已宣布明年储能是3倍以上增长，天合储能今年的交付量在3-4GWh，如果也是这个增幅的话，明年交付可以达到10GWh以上。光伏行业正在呈现出一种灵肉分离的景象：在股票跳水的同时，头部企业几乎全部在开足马力扩产
二、2023年1月新政利好HJT产业化发展2023年1月，工业和信息化部、教育部、科技部、人民银行、银保监会、能源局等六部门近日联合发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》，提出到2025年，产业技术创新取得突破，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，产业生态体系基本建立;到2030年，能源电子产业综合实力持续提升，形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。在业内看来，HJT固然美好，但由于与当前产线不兼容，对于设备投资的价格更高，前期投资较大;此外，HJT成本仍较高，降本增效也是目前绝大多数异质结企业在做的努力。随着PERC技术的转换效率和生产成本接近理论上限，以HJT异质结为代表的N型电池技术迅速崛起，受到了产业资本和能源市场的重点关注。国内厂商如爱康科技、华晟新能源、金刚玻璃等已紧锣密鼓地开启了HJT生产布局之路：西部证券分析称，HJT降本路线清晰，2021年HJT电池成本高于PERC电池0.1元/W，2022年HJT成本有望低于PERC;2021-2025年HJT设备合计市场空间1117亿元，拥有整线能力的国产厂商具备优势;假设2021-2025年全球光伏新增装机量150GW、195GW、244GW、305GW、381GW，HJT渗透率分别为5%、10%、20%、40%和80%，预计2021-2025年HJT设备需求将达46亿元、78亿元、141亿元、257亿元和595亿元，市场空间广阔。目前，异质结处于大规模商业化前夕，各异质结公司都在为技术攻关而不断努力。
随着全球碳中和目标的推进和落实，光伏、风电等可再生能源正在逐步替代化石能源。技术迭代推动的降本增效是异质结产业化的必由之路。2022年，成立仅4年的高景太阳能营业收入已超175亿元，申报上市前估值达到200亿元。
未来两到三年内，一半以上的光伏行业制造商可能被迫退出市场。预计到2023年底，隆基的N型产能最高才能达到30GW。据北极星跟踪统计，截至2023年底，仅14家TOP级电池组件企业，N型电池产能合计就将超过400GW。而手握巨量资金的龙头，些略得以喘息，并有余力整改纠错，或重谋布局。
高景太阳能合作客户情况来源：高景太阳能招股说明书几乎与高景太阳能同期成立的华耀光电，近期也向创业板提交了上市申请。虽然出清过程是痛苦的，但不改行业未来的发展趋势。
TCL中环2023年6月1日报价情况来源：TCL中环官微老牌龙头TCL中环敢于大幅度下调P型价格，是因为其早已在N型大量押注。二是产品趋于同质化，各厂商之间产品可替代性强。因此，从2022年下半年开始，2021年宣告开建的P型产能已陆续建成，随即形成了产能堰塞湖。行业爆发初期的2021年，P型硅片应用最成熟、当时需求量也最大。
可是，光伏行业的产能如李振国所言，真的全面过剩了吗？P、N两重天2021年，光伏发电实施平价上网，为光伏产业发展按下了快进键。下游的火热需求，一时间让硅片供不应求，价格水涨船高。来源：硅业分会不过，光伏确实是一个资金密集型行业。短短三年多，华耀光电已形成了约11GW单晶硅棒和9GW单晶硅片产能。
根据硅业分会周报，2022年年底，头部企业的P型产能，由于需求降低，开工率一直徘徊在60%左右，处于较低状态。以量补价，是指以增产降低折旧摊销，从而降低单位固定成本FC，并同时降低可变成本VC中的单位人工等。
2022年5月19日，TCL中环推出N型硅片，硅片厚度减薄至130微米。N型硅片现有优质产能不足200GW，下游N型电池片产能迅速扩张，给N型单晶硅片的需求带来强有力的支撑。
现如今，很多尾部企业面临着营运资金缺乏或无订单可产的艰难局面。劲敌的出现，在让头部企业感到压力的同时，也会促使头部企业在技术、产品、服务等方面进一步精进与变革，推动行业更新与发展。这一年，TOPCon电池的出货量将有望达到160GW。过剩集中在行业爆发期疯狂扩产的部分P型产能、原有落后产能以及没有技术沉淀的新玩家的劣质产能上。由于2022年底，单晶硅片（P型+N型）市场占比已经达到97.5%，并且有进一步挤占多晶硅片的趋势，不妨假设2023年装机的单晶硅片占比为97.5%。现阶段，已经形成了TCL中环、天合光能、晶科能源、晶澳科技等为首的N型硅片大阵营。
此番发言，给光伏人传递了满满的寒意。高景太阳能成立于2019，由珠海国资与IDG资本联合孵化，股东背景强大。
而与之相对的，N型硅片却处于供不应求的状态。大量劣后产能将被迫关停，而由于头部企业持续扩产。
亿晶光电主要从事光伏电池制备、组件封装、光伏发电业务，而华耀光电做的是单晶硅棒、单晶硅片的研发、生产和销售。新势力革旧势力的命、一代新人换旧人的步伐，也从未因此停滞。
虽然暂时还无法颠覆其地位，但它们是分抢龙头市场蛋糕的劲敌。对头部企业来说，以量补价的策略效果与开工率基数呈现正相关性，这一条也适用。一边是超过800GW的P型硅片产能，另一边2023年全球对硅片的总需求才400GW规模，不到产能一半。在经历了爆发式增长后，光伏赛道拥挤不堪，洗牌、出清和重整是必经之路。
笔者认为，李振国唱空行业，或许意在加速淘汰P型落后产能以及综合能力薄弱的小企业，推进行业洗牌进度。可见，光伏产能的过剩，可以说是结构性的。
其次，各硅片厂商之间的产品差异，是其竞争力的重要来源。N型的极限效率、量产效率均高于P型，近两年N型对P型的替代不断提速。
根据安泰科的报价，截至5月29日，P型M10150m厚度单晶硅片价格，由6.3元人民币下调至4.36元，降幅达到30.8%。从需求端看，中国光伏业协会和首创证券预测，2023年全球光伏新增装机量预计为350GW，国内装机量将同比增长46%，达到130GW。
P型硅片产能过剩的事实已是板上钉钉。迫不及待上马的产能，主要是用于生产P型单晶硅片。截止目前，中国企业的硅片产能已经达到1049.5GW。据公开信息统计，目前这五家企业的N型硅片产能合计超过140GW。
和出走晶科能源的资深高管徐志群类似，华耀光电董事长荀建华曾执掌亿晶光电14年，同样在光伏领域拥有多年的运营管理经验。今年3月，根据TCL中环硅片报价显示，N型硅片已经再度减薄至110微米，并且在价格上低于P型硅片，实现了NP同价。
虽然隆基方面并未对单晶电池所用技术做具体说明，不过从其2023年1月将西咸乐叶项目进行扩产用于生产HPBC电池来看，此次新建项目，大概率使用的还是HPBC电池技术。预计到2023年底，总产能将达到180GW，N型产能将达到140GW。
若按1:1.25容配比计算，2023年全球光伏产业对单晶硅片的需求为426.6GW，同期中国的需求约为158.4GW。来源：隆基绿能新建项目详情、隆基绿能公告同时，虽然隆基一直在研发以N型硅片为原材料的电池片新技术，但是李振国始终强调并贯彻在找到光伏终极路线前，将谨慎布局产能，因此对新的电池片技术产业化思虑颇多。